Từ cuộc chiến tranh ác liệt và dài đằng đẵng giữa các Vị thần, Con người và Ác quỷ. Trải qua 1000 năm hòa bình... Tại vương quốc Rune-Midgarts yên ấm, con người đã quên đi quá khứ, quên đi những tổn thất và gian khổ của cuộc chiến khốc liệt, quên đi những tội ác của chính mình, trở nên ngày càng ích kỷ, tham lam và ngạo mạn. Cho tới một ngày, những phong thư bí ẩn được gửi đi...